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环比增长约16%,具体业务中,智能手机业务单季度环比增速反超高性能计算,且在收入占比提升至39%。需求十分旺盛,公司在积极扩充先进封装产能,同时随着去库存推进,客户端的智能手机、PC端库存水位趋向健康水位。

今年第三季度,台积电实现净营收5467.3亿元新台币,同比下降10.8%,环比增长13.7%;第三季度归属净利润2108亿元新台币,同比下降25%,环比增长16%,公司净利润率为38.6%,超过分析师预期。

以美元计算,第三季台积电营收为172.8亿美元,较2022年同期减少14.6%,较2023年第二季增加10.2%。另外,该季毛利率为54.3%,营业利益率为41.7%,净利润率为38.6%。

据介绍,第三季度业务的回暖主要有赖于3纳米和5纳米产品的市场需要回升,不过期内仍然被客户的库存调整结果抵消了部分增长。

从收入结构来看,第三季度台积电5纳米制程产品作为出货主力占比37%,7纳米占比16%,3纳米占比6%;以收入平台分类,本季度内智能手机收入增长更快,在公司总收入占比从上季度33%提升至39%,季度环比增速高达33%。

台积电CEO魏哲家在回复去库存进展时表示,尽管中国市场客户在库存控制方面仍然保持谨慎,预计第四季度将继续去库存,宏观环境不确定性也将持续,但是公司注意到有设备需求在增加,当前库存控制比预期更为接近健康水位。

相比智能手机业务环比复苏增长,汽车收入环比下滑。据披露,第三季度台积电来自汽车收入环比下降24%。

据公司高管介绍,汽车需求已经开始从2023年下半年进入库存调整模式,考虑汽车将搭载更多功能,预计汽车需求到2024年再度迎来增长。

目前高性能计算(HPC)构成了台积电收入主力,第三季度环比增长6%,收入占比约44%,不过环比上季度占比下降了约两个百分点。

台积电高管指出,来自人工智能的需求依旧旺盛。一方面,来自的需求十分强劲,另一方面,由于客户在手机等终端设备上搭载AI能力,边缘计算等领域需求旺盛。

受制于CoWoS先进封装产能吃紧,AI芯片出货量受影响,而台积电加速扩产,媒体报道台积电甚至委外日月光等封测厂协助完成订单。

台积电高管表示,台积电此前就表示将CoWoS产能扩张两倍,即便受制于供应商的产能和技术水平,公司也在努力扩产两倍以上。电预计到2024年台积CoWoS产能实现翻倍,但考虑客户需求十分旺盛,预计2023年到2024年实际产能将增长超过一番,台积电也将持续提升CoWoS能力,即便持续到2025年。

日前美国进一步收紧了人工智能芯片的出口管制规定,并扩大了受管制的国家范围,英伟达A800和H800等对华出口将面临禁售风险。台积电也为代工。据此前介绍,第二财报季来自中国市场需求在英伟达业务收入占比高达20%-25%,创下历史新高。

对于该新规的影响,台积电高管表示新规可能导致一些产品不能运送到中国,这几天公司正在评估影响;目前来看对于台积电的影响有限和可控。

在业绩说明会上,台积电高管介绍了台积电海外建厂的最新进展。其中,台积电计划将在2025年上半年在美国亚利桑那州开始大规模生产,台积电日本工厂计划于2024年底开始大规模生产,另外,台积电将在德国合资建厂,已经得到了合资伙伴、欧盟以及德国联邦、州和市政府的支持。另外,台积电有望在2025年量产2纳米芯片。

展望第四季度,台积电预计第四季度销售额188亿美元至196亿美元,毛利率为51.5%至53.5%。

针对未来台积电开支计划,台积电高管解释,过去几年中台积电已经投入了大量资金卡位未来几年的增长;随着公司开始收获前期投资成果,预计未来几年公司的资本支出增长将趋于平稳。不过,这并非一定意味着未来几年公司资本开支规模将降低。

“我们不会放慢我们技术发展的速度,但根据客户需求,我们可能会放慢产能扩张的速度。”台积电高管表示。